רכז/ת תפעול קופות IRA
מיטב
רמת גן | משרה מלאה | פיננסים
תיאור המשרה
במסגרת התפקיד:
קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד.
ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם, תיעוד באירוע ב CRM, ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה.
עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'.
טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד. (בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים)
דרישות
ניסיון קודם בתפעול מעולמות הגמל פנסיה- יתרון
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת וטכנולוגית
יכולת עבודה בצוות
עמידה ביעדי תפוקות תוך שמירה על איכות העבודה
אחריות אישית גבוהה
תחומי אחריות
קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד.
ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם, תיעוד באירוע ב CRM, ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה.
עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'.
טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד. (בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים)