מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי טק
תל אביב | משרה מלאה | פיננסים
תיאור המשרה
לבית השקעות מוביל בתל אביב דרוש/ה מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי טק.
אנחנו מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק.
דרישות
• רישיון שיווק פנסיוני – חובה (רישיון דואלי – יתרון).
• ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי.
• ניסיון קודם בסוכנות הסדר – יתרון משמעותי.
• הבנה בעולם ההייטק – יתרון משמעותי.
• שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון.
תחומי אחריות
• פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק.
• ניתוח תיקי פנסיה וביטוח ומתן ייעוץ מותאם.
• הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות.
• ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחרי תהליכים במערכת.
• עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, ממשקי ודוחות CRM.