מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי־טק
תל אביב | משרה מלאה | פיננסים
תיאור המשרה
לבית השקעות מוביל בתל אביב דרוש/ה מתכננ/ת פיננסי/ת למעסיקי ההיי־טק 🚀 מחפשים איש/אשת מכירות פיננסי/ת מקצועי/ת, אמין/ה וחד/ה, שמעוניין/ת לצמוח בהקמת סוכנות פנסיונית חדשנית למגזר ההייטק.
דרישות
• רישיון שיווק פנסיוני – חובה
• רישיון דואלי – יתרון
• ניסיון קודם במכירות או ייעוץ פיננסי – יתרון משמעותי
• ניסיון קודם בסוכנות הסדר – יתרון משמעותי
• הבנה בעולם ההייטק – יתרון משמעותי
• שליטה בכלים דיגיטליים, CRM וסימולטורים – יתרון
תחומי אחריות
• פנייה ללקוחות פוטנציאליים ויצירת קשרים עם ארגונים במגזר ההייטק
• ניתוח תיקי פנסיה וביטוח ומתן ייעוץ מותאם
• הובלת פגישות מכירה וייעוץ – פרונטליות ודיגיטליות
• ליווי שוטף של לקוחות ומעקב אחר תהליכים במערכת
• עבודה צמודה עם מסלקה פנסיונית, ממשקים ודוחות CRM